جمعت الحكومة السعودية 42.10 مليار ريال (11.22 مليار دولار ) من بيع 1.545 مليار سهم في شركة أرامكو من خلال طرح ثانوي مثل 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، وفقًا لإعلان صادر عن المؤسسات المالية التي أدارت وقدمت استشارات للعملية.
وأشارت الشركة السعودية في إفصاح على سوق المال السعودية (تداول) إلى أن هذا الطرح يعد أكبر طرح ثانوي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح أسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته أرامكو عام 2019.
السعر النهائي
أشار الإفصاح إلى أنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد، وبلغ إجمالي المتحصلات للمساهم البائع 42.10 مليار ريال (11.22 مليار دولار ) من دون خيار التخصيص الإضافي، الذي إذا تمت ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال (12.34 مليار دولار).
وتم إيداع الأسهم المُكتتَب بها في محافظ المستثمرين أمس، كما تم رد فائض الاكتتاب.
أنهى سهم الشركة تعاملات اليوم متراجعًا 0.53% عند 28.2 ريال (7.52 دولار).
قائمة المؤسسات المالية
تشمل قائمة البنوك التي أسهمت في الطرح الثانوي: شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح، وسيتي غروب العربية السعودية، وغولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي بي مورغان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لأرامكو.
كما شملت شركة الراجحي المالية، وشركة كريديت سويس العربية السعودية، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين، وبي إن بي باريبا وبي أو سي آي آسيا المحدودة وشركة الصين الدولية كابيتال هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين، وإم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين عن اكتمال الطرح العام الثانوي.
أرامكو بالأرقام
يبلغ عدد الأسهم المصدرة 242 مليار سهم.
تبلغ ملكية المستثمرين الأجانب في الشركة 0.66%.
ما زالت الحكومة السعودية صاحبة الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 81.48%.
عُرفت الشركة بتوزيعاتها السخية؛ ففي الربع الأول أقرت 31 مليار دولار توزيعات بينها 10.7 مليار دولار مرتبطة بأداء السهم.
تراجعت أرباح الشركة 14.4% في الربع الأول على أساس سنوي إلى 102.2 مليار ريال (27.2 مليار دولار).
تراجع سهم الشركة بنحو 12.36% منذ بداية السنة.
بلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تعاملات اليوم نحو 1.83 تريليون دولار.
تهدف أرامكو إلى مزاولة الأعمال المتعلقة بمجالات الطاقة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها.
التأسيس
تأسست شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في السعودية بموجب مرسوم ملكي عام 1988 كشركة مملوكة بالكامل للدولة وبرأس مال بلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
اكتسبت أرامكو السعودية صفة شركة مساهمة سعودية في 2018، ويبلغ رأس المال الحالي للشركة 90 مليار ريـال (24 مليار دولار).
